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2022年中国家纺行业产业链上中下游市场剖析

2022-03-16

中商情报网讯:家用纺织品又叫装饰用纺织品,家纺包括窗帘、布艺、靠垫、床品、地毯、浴巾、厨房纺织品等。作为纺织品中重要的一个类别,家用纺织火狐体育电竞下载在居室装饰配套中被称为“软装饰”,它在营造环境中有着决定性的作用。

一、产业链

家纺行业产业链中上游为各类原料,主要包括植物纤维、化学纤维、染料及动物皮毛;中游为各类家用纺织品,包括床上用品类、厨房和餐厅用纺织品类、沐浴用纺织品类、客厅用纺织品类及地毯类;下游为销售渠道,Z后到达终端消费者



资料来源:中商产业研究院整理


二、上游分析

1、棉花

(1)产量

2021年全国棉花产量573.1万吨,比2020年减少18.0万吨,下降3.0%。其中,新疆棉花产量512.9万吨,比上年减少3.2万吨,下降0.6%;其他地区棉花产量60.2万吨,比上年减少14.7万吨,下降19.6%。中商产业研究院预计2022年中国棉花产量将达602万吨。



数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理


(2)区域分布

棉花产量区域分布受种植面积的影响。目前83%的棉花种在新疆,全国近90%的棉花产在新疆。在全国范围内单产量Z 高、品质Z 好的棉花种植区域就是新疆。

新疆棉花品质好的原因主要有三,一是日照时间符合棉花生长的需要;二是降水少,气候干旱,有助于提高棉花的品质;三是土壤条件适合棉花的生长。当然,昼夜温差也会对棉花的品质产生一定的影响,但这个影响不是主要的。



(3)重点企业分析

2、化学纤维

化学纤维是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物为原料,经过制备纺丝原液、纺丝和后处理等工序制得的具有纺织性能的纤维。我国化学纤维产量在2017年小幅下降后一直维持稳定增长,2021年中国化学纤维产量达6708.5万吨,同比增长9.1%。



三、中游分析

1、市场规模

随着人们收入水平的提高,人们对于生活品质的需求越来越高,家用纺织品已经从单一的生活必须品逐渐成为人们改善生活质量、美化家居环境的重要手段。中国家纺市场规模2016年-2019年复合年均增长率为7.11%,预计2022年市场规模将进一步增长至3102亿元。



数据来源:中商产业研究院整理


由于市场需求逐渐放缓,2017年后中国床上用品市场发展陷入低迷,同时受到2020年疫情影响,行业营收及利润总额均呈现明显下滑趋势。2020年中国床上用品行业规模以上企业营收达970.22亿元,同比下降2.5%;利润总额为38.92亿元,同比下降10.1%。


数据来源:中国家纺协会、中商产业研究院整理

2、行业利润

复杂严峻的国际环境、国内疫情汛情冲击、原材料价格持续上涨、能源动力紧张等因素共同挤占行业利润空间。自今年以来全国规模以上家纺企业利润总额累计增速逐渐回落,至9月累计出现负增长,降幅为9.17%。



数据来源:中国家纺协会、中商产业研究院整理

3、出口额

据海关统计,今年前三季度中国累计出口家纺火狐体育电竞下载347.49亿美元,同比增长37.33%,剔除汇率因素,同比增长26.71%;两年平均增长9.19%。现阶段来看,中国家纺火狐体育电竞下载出口恢复甚至超越疫情前水平,但增速放缓,逐渐趋于正常贸易水平,第三季度出口额同比增长16.01%,明显低于前两个季度。



数据来源:中国海关、中商产业研究院整理

床上用品和布艺火狐体育电竞下载一直是我国出口的主要家纺火狐体育电竞下载,请及时到两者出口规模占总量的69.5%。毯子、地毯、餐厨用纺织品及毛巾火狐体育电竞下载出口规模较小,分别占8.5%、7.9%、6.6%及5.7%。


数据来源:中国海关、中商产业研究院整理

4、重点企业分析


其中5家上市企业的部分家纺火狐体育电竞下载是由海进机械的家纺辅助设备(如充棉机枕芯机,被芯生产线)来进行生产加工的。



四、下游分析

1、消费需求

在中国家纺用品消费Z主要的需求是替换,占整体的40%,家纺用品作为家庭生活必需品的一部分,日常更替是一种刚性需求。其次分别为乔迁、婚庆及团购礼品,这属于一种炫耀性消费,将家纺火狐体育电竞下载作为家庭“软装修”的一种,均占整体的20%。



2、线上销售数据分析

随着电商行业的不断发展,传统的家纺企业从线下模式纷纷转身发展线上。目前,淘宝平台家纺类销量前十分别为枕头系列、凉席系列、床上四件套、被子、床单、枕套、蚊帐、床垫系列、床笠、毯子系列。其中枕头系列销量Z 高,达到4.24亿件。


由于枕头和被子的需求量比较大,很多家纺厂家,正在寻找更节省能耗和人工的设备来提升自身生产效率。海进机械专业生产枕芯充棉机,被芯流水线,欢迎新老客户来电咨询。


更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国家纺行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。


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